Services-conseils en planification financière et fiscale
Cabinet en planification financière
Notre approche
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L'EXAMEN
Définir les conditions du mandat
Objectifs, besoins et priorités
Collecte des données
Situation actuelle: Bilan
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LE DIAGNOSTIC
Jugement professionnel
Outils informatiques performants
Évaluation des stratégies pertinentes
Compilation des stratégies
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LA PRESCRIPTION
Élaboration des recommandations
Présentation des recommandations
Mise en application des recommandations
Suivi des recommandations
Nos expertises
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Accompagnement de l'entrepreneur
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Aspects légaux
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Assurance et gestion des risques
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Finances et gestion budgétaire
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Fiscalité
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Placements
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Retraite et indépendance financière
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Succession
Faites connaissance avec notre équipe
Antoine Laflamme, CPA, Pl.Fin.
Représentant en épargne collective
Conseiller en sécurité financière
Louis Miller, Pl. Fin.
Représentant en épargne collective
Conseiller en sécurité financière
Représentant en assurance collective de personnes
Antoine Pomerleau , Pl. Fin.
Représentant en épargne collective
Stagiaire en assurance de personnes
« Vous n’avez pas raison parce que d’autres sont d’accord avec vous. Vous avez raison parce que vos faits sont exacts et que votre raisonnement est juste »
— Warren E. Buffet
Établissons une relation de confiance à long terme.
En présentiel ou à distance, nous sommes là pour vous.
Nos bureaux sont idéalement situés en plein cœur de la Ville de Baie-Saint-Paul.